Préférences des opérations
La catégorie Opérations contient les catalogues qui remplissent les menus déroulants dans l'application — les types de service que votre entreprise effectue, et les catégories de dépense utilisées lors de l'enregistrement des coûts. Configurez-les une fois et ils sont disponibles partout.
Ce dont vous aurez besoin
- La permission Préférences de l'entreprise : modifier — il s'agit d'une zone d'administrateur.
Types de service
Les types de service sont les catégories de travail que votre entreprise offre. Ils apparaissent comme options sur les tâches, les bons de travail et les demandes de service.
Ouvrir Opérations
Dans le menu principal, sélectionnez Paramètres de l'entreprise, puis Opérations, et repérez la section Types de service.
Opérations — liste des types de service avec une action Ajouter Ajouter un type de service
Choisissez Ajouter un type de service, saisissez un nom (p. ex. Inspection CVCA) et, au besoin, choisissez une couleur pour l'identifier à l'écran. Sélectionnez Enregistrer.
Modifier ou supprimer
Sélectionnez un type existant pour le renommer, le recolorer ou le supprimer, puis Enregistrer.
Jobyo crée trois types de service lors de la création de votre compte — Service, Entretien et Installation. Ils appartiennent à l'entreprise, alors vous pouvez les renommer, les recolorer ou les supprimer librement.
Types de dépense
Les types de dépense sont les catégories utilisées lors de l'enregistrement des coûts réels sur les bons de travail et les autres écrans de saisie de coûts. Jobyo fournit un ensemble de types intégrés (système), et vous pouvez ajouter les vôtres par-dessus.
Ajouter un type de dépense personnalisé
Ouvrir la section Types de dépense
Dans Paramètres de l'entreprise → Opérations, faites défiler jusqu'à Types de dépense.
Types de dépense — types système avec un badge de verrouillage, plus les types personnalisés Ajouter votre type
Choisissez Ajouter un type de dépense et saisissez un nom (obligatoire). Vous pouvez aussi ajouter une description, un code personnalisé pour votre propre référence, une couleur et une classe de coût — Coût direct, Frais généraux ou Ajustement.
Enregistrer
Sélectionnez Enregistrer. Le type devient disponible sur les formulaires de saisie de coûts.
Activer ou désactiver un type de dépense système
Lorsqu'un type intégré n'est pas pertinent pour votre entreprise, masquez-le sans le supprimer. Dans Types de dépense, repérez le type système — il porte un badge de verrouillage ou Système —, basculez-le à Désactivé, puis Enregistrer. Il disparaît des menus déroulants de saisie de coûts et peut être réactivé à tout moment.
Les types de dépense intégrés (système) ne peuvent pas être renommés, recolorés ni supprimés — seulement activés ou désactivés. Jobyo l'impose et cela ne peut pas être outrepassé. Vous pouvez ajouter, modifier et supprimer librement les types personnalisés que votre propre entreprise crée.
Si ça ne fonctionne pas
- Aucune catégorie OpérationsVotre rôle ne comprend pas la permission Préférences de l'entreprise. Adressez-vous à un administrateur.
- Impossible de supprimer un type de dépense systèmeLes types système ne peuvent être qu’activés ou désactivés, jamais supprimés. Basculez-le plutôt à Désactivé.
- Le type de dépense refuse de s’enregistrerUn type de dépense personnalisé a besoin d’un nom non vide. Remplissez le champ du nom.
- La suppression d’un type de service échoueIl est peut-être référencé sur des fiches existantes. Renommez-le ou laissez-le en place plutôt que de le supprimer, et faites résoudre les références par un administrateur.