Préférences de facturation et de taxes
La catégorie Facturation et taxes est l'endroit où vous définissez les taux de taxes que votre entreprise facture. Un profil de taxes est un ensemble nommé de taux — TPS + TVQ, par exemple — que vous pouvez sélectionner sur les factures et les soumissions. Vous pouvez en conserver plusieurs et en marquer un comme profil par défaut.
Ce dont vous aurez besoin
- La permission Préférences de l'entreprise : modifier — il s'agit d'une zone d'administrateur.
- Les taux de taxes que votre entreprise facture, ainsi que tout numéro d'inscription aux taxes que vous souhaitez consigner.
Créer un profil de taxes
Ouvrir Facturation et taxes
Dans le menu principal, sélectionnez Paramètres de l'entreprise, puis Facturation et taxes.
Facturation et taxes — liste des profils existants et action Ajouter un profil Ajouter un profil et le nommer
Choisissez Ajouter un profil de taxes et donnez-lui un nom clair, comme Standard — TPS + TVQ. Un profil doit avoir un nom pour être enregistré.
Ajouter un ou plusieurs taux
Pour chaque taux, saisissez un nom de taxe (p. ex. TPS), un numéro de taxe facultatif (votre numéro d'inscription pour cette taxe, p. ex. RT0001) et le taux en pourcentage (saisissez
5pour 5 %). Ajoutez un autre taux au même profil pour combiner des taxes.Enregistrer
Sélectionnez Enregistrer. Le profil apparaît dans la liste et devient sélectionnable sur les factures et les soumissions.
Modifier un profil de taxes
Ouvrez Facturation et taxes, sélectionnez le profil, mettez à jour son nom, ses valeurs de taux ou ses numéros de taxe, puis Enregistrer.
Les taux mis à jour s'appliquent aux nouvelles factures. Les factures déjà émises conservent les taux qui étaient en vigueur au moment de leur création.
Définir le profil de taxes par défaut
Marquez un profil comme profil par défaut pour qu'il soit présélectionné sur les nouvelles factures et soumissions et que vous n'ayez pas à le choisir chaque fois. Ouvrez Facturation et taxes, marquez le profil souhaité comme profil par défaut sur sa ligne, puis Enregistrer.
Désactiver un profil de taxes
Lorsqu'un profil ne s'applique plus mais que vous souhaitez le conserver à des fins d'historique, ouvrez-le et basculez-le à Inactif, puis Enregistrer. Un profil inactif ne peut plus être choisi sur les nouveaux documents, mais demeure visible dans les paramètres et sur les documents qui l'utilisaient déjà.
Une remarque sur les deux indicateurs de taxes
Jobyo stocke deux paramètres de taxes supplémentaires — Les prix incluent les taxes et Afficher le numéro de taxe sur la facture — mais soyez conscient de leur statut actuel.
Les deux indicateurs peuvent être enregistrés, mais ils ne sont pas appliqués actuellement par les calculs de facture ni par la génération de PDF. Les activer n'a aucun effet sur les totaux de facture ni sur la sortie des documents pour le moment. C'est une décision en suspens; ils commenceront à fonctionner lorsque la couche facture/PDF sera mise à jour pour les prendre en compte.
Si ça ne fonctionne pas
- Le profil refuse de s'enregistrerUn profil de taxes doit avoir un nom. Vérifiez que le champ du nom du profil est rempli.
- Aucune catégorie Facturation et taxesVotre rôle ne comprend pas la permission Préférences de l'entreprise. Adressez-vous à un administrateur.
- Les indicateurs de taxes semblent ignorés« Les prix incluent les taxes » et « Afficher le numéro de taxe sur la facture » sont stockés mais pas encore appliqués — voir la remarque ci-dessus.