Préférences de l'entreprise
Les préférences de l'entreprise constituent la fiche de paramètres centrale de votre espace de travail — un seul document partagé par entreprise que les autres modules consultent pour la devise, les taxes, les numéros de document, les catalogues qui remplissent les menus déroulants et la façon dont la présence est suivie. Modifiez-la une fois et elle s'applique à tout le monde.
Qui utilise cette section
Les préférences de l'entreprise sont une surface d'administrateur. Il existe exactement une fiche de paramètres pour toute l'entreprise — elle n'est pas propre à chaque utilisateur — de sorte qu'une modification ici touche l'ensemble de vos coéquipiers à la fois. La modification de toute section nécessite la permission Préférences de l'entreprise : modifier; si vous ne pouvez pas ouvrir l'écran des paramètres, adressez-vous à un administrateur.
Les techniciens ne modifient jamais ces paramètres, mais ils en rencontrent les résultats partout — les types de service sur un bon de travail, la devise sur une facture et les règles de pointage d'arrivée qui déterminent s'ils peuvent pointer proviennent toutes d'ici.
Les zones que vous pouvez configurer
Dans l'application, ces paramètres sont regroupés en catégories sous Paramètres de l'entreprise. Cette section du manuel couvre les quatre que vous ajusterez le plus souvent :
Deux autres catégories vivent également dans les Paramètres de l'entreprise mais ont leur propre emplacement ailleurs dans le manuel : paramètres régionaux (devise, langue, fuseau horaire, unités — voir ci-dessous) et coûts (profils de coûts de main-d'œuvre qui alimentent les calculs de coûts réels).
Définir votre devise et vos paramètres régionaux
Les paramètres régionaux se trouvent dans la catégorie Général, aux côtés de la numérotation des documents. C'est habituellement la première chose que vous configurez.
Ouvrir Paramètres de l'entreprise → Général
Sélectionnez Paramètres de l'entreprise dans le menu principal, puis choisissez Général.
Paramètres de l'entreprise — catégorie Général avec la section Paramètres régionaux Définir les champs régionaux
Définissez au choix : devise (un code ISO de trois lettres comme CAD, USD ou GBP — la valeur par défaut est CAD), pays, langue, fuseau horaire, format de date, format d'heure, unité de distance (km ou mi) et système de mesure (métrique ou impérial).
Enregistrer
Sélectionnez Enregistrer. Les nouveaux paramètres régionaux s'appliquent immédiatement dans toute l'application.
Modifier la devise change la façon dont les montants s'affichent sur les nouveaux documents. Cela ne recalcule pas les chiffres des fiches déjà existantes.
Ce qui est stocké mais pas encore appliqué
Le back-end de Jobyo peut stocker plusieurs paramètres qui n'ont pas encore d'écran — ou qui s'enregistrent mais ne sont pas pris en compte. Être honnête à ce sujet évite les surprises :
- Exigences et valeurs par défaut de fermeture des bons de travail (signatures, photos, résolution, GPS avant la fermeture; statut/priorité par défaut) — stockées, mais pas appliquées aujourd'hui.
- Notifications (bascules courriel/poussée) — stockées, mais aucun moteur ne les déclenche pour l'instant.
- Approbations (fermeture de bon de travail, facture d'achat, feuille de temps, soumission au-dessus d'un montant) — stockées, mais aucun flux d'approbation n'agit dessus.
- Portail client (indicateurs) — stockés, mais aucun portail libre-service n'existe encore.
- Indicateurs de facture de taxes — voir Facturation et taxes.
Chacun de ces éléments devient actif à mesure que la fonctionnalité correspondante est livrée.
Si ça ne fonctionne pas
- Impossible d'ouvrir les Paramètres de l'entrepriseVotre rôle ne comprend pas la permission Préférences de l'entreprise. Seuls les administrateurs peuvent consulter ou modifier les paramètres de l'entreprise.
- La devise revient à l’ancienne valeur après l’enregistrementLa valeur n'est pas un code de devise reconnu. Utilisez le code de trois lettres (CAD), pas un nom (dollar canadien).
- Une modification ne s’est pas appliquéeQuelques sections sont stockées mais pas encore appliquées — voir « Ce qui est stocké mais pas encore appliqué » ci-dessus.