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Préférences de numérotation des documents

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Jobyo numérote automatiquement chaque type de document à partir d'un préfixe, d'un numéro de départ et d'une largeur de remplissage — de sorte qu'une nouvelle facture devient INV-00001. Vous contrôlez ces trois éléments par type de document, et vous définissez l'identité de l'entreprise qui s'imprime sur les factures, à partir de la catégorie Général.

Administrator

Ce dont vous aurez besoin​

  • La permission Préférences de l'entreprise : modifier — il s'agit d'une zone d'administrateur.
  • Le schéma de numérotation que vous souhaitez, surtout si vous migrez depuis un autre système et devez poursuivre une séquence existante.

Comment fonctionne la numérotation​

Chaque document généré est numéroté à partir de trois parties :

  • Préfixe — les lettres qui précèdent le numéro. Des valeurs par défaut sont déjà définies par type : INV (facture), WO (bon de travail), QUO (soumission), PO (bon de commande), PRJ (projet), GR (réception de marchandises), TSK (tâche).
  • Numéro de départ — le prochain numéro que le système attribuera.
  • Remplissage — la largeur minimale en chiffres. Un remplissage de 5 affiche 1 sous la forme 00001. La valeur par défaut est 5.

Configurer la numérotation des documents​

  1. Ouvrir Général

    Dans le menu principal, sélectionnez Paramètres de l'entreprise, puis Général, et faites défiler jusqu'à Numérotation des documents.

    company-settings / document-numbering🖥️ Desktop
    Numérotation des documents — préfixe, numéro de départ et remplissage par type de document
    Numérotation des documents — préfixe, numéro de départ et remplissage par type de document

  2. Configurer chaque type de document

    Pour chaque type que vous souhaitez modifier, définissez le préfixe, le numéro de départ et la largeur de remplissage.

  3. Enregistrer

    Sélectionnez Enregistrer. Le prochain document de chaque type utilise le nouveau format.

Vous migrez depuis un autre système?

Définissez le numéro de départ plus haut pour que vos numéros Jobyo reprennent là où votre ancien système s'est arrêté et que vous évitiez les doublons. Les documents déjà émis conservent les numéros qui leur ont été attribués.

Ajouter vos détails de facturation​

La section Détails de facturation, également sous Général, contient l'identité de l'entreprise qui s'imprime sur les factures générées par Jobyo.

  1. Ouvrir Général → Détails de facturation

    Dans Paramètres de l'entreprise → Général, faites défiler jusqu'à Détails de facturation.

  2. Remplir l'identité de votre entreprise

    Saisissez le nom de l'entreprise, l'adresse, le téléphone, le courriel et le site Web, ainsi que les conditions de paiement par défaut (un nombre de jours) et toutes les conditions de facture standards ou le texte de pied de page.

  3. Enregistrer

    Sélectionnez Enregistrer. Ces détails apparaissent sur les factures générées à partir de Jobyo.

Si ça ne fonctionne pas​

Blocages courants et comment les corriger
  • Erreur de configuration « préfixe de numéro de tâche »Le préfixe de tâche (TSK) n'a pas été défini. Revenez à Numérotation des documents et confirmez que le préfixe de tâche est rempli.
  • Aucune catégorie GénéralVotre rôle ne comprend pas la permission Préférences de l'entreprise. Adressez-vous à un administrateur.
  • Les nouveaux numéros entrent en collision avec les anciensAugmentez le numéro de départ pour ce type de document afin que la séquence se poursuive au-delà de vos fiches existantes.

FAQ​

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